客户中心的"AI分析"是什么,该如何使用客户详情中的数据进行分析?
本次对客户管理中的AI分析功能进行了优化。
AI分析操作将根据客户详情中的相关信息进行综合分析,不再像之前那样需要手动输入公司名称,例如当客户记录是表单提交且包含公司名称字段时,使用AI分析功能将自动根据公司名称获取相关的工商信息,让背景调查更加高效便捷。
当您需要快速查询客户的工商注册信息、法定代表人或经营状态等背景资料时,如果该客户已通过表单提交等方式自动录入了公司名称等关键信息,现在可以直接调用AI分析功能,省去手动输入和重复查询的步骤,一键完成客户背景的智能分析和数据补全。
进入官微中心后,点击左侧导航栏的"客户"菜单,在展开的子菜单中选择"全部客户"进入客户列表页面。在列表中找到需要分析的客户记录,在操作列点击"AI分析"按钮(按钮文字已统一更新为"AI分析"字样)。

点击后,AI智能体会立即读取该客户详情中已有的公司名称字段进行综合分析,比如当客户来源是表单提交且包含"浙江站点智能技术有限公司"这类信息时,系统将自动查询并获取该公司在天眼查、企查查、爱企查等平台上的详细资料。

分析完成后,页面会直接展示该公司的法定代表人、注册资本、成立日期、登记状态、注册地址、统一社会信用代码以及业务范围等信息,并明确标注数据来源。确认信息无误后,点击页面下方的"保存"按钮,即可将完整的分析结果关联到该客户档案中,方便后续跟进时直接参考使用。







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