官微中心客户管理中,如何查看同手机号线索的跟进人并筛选未分配且不在公海的线索?
之前在客户管理中,同一个手机号对应的多条线索(比如用户提交不同表单、用该手机号注册会员等情况),可能被分配给不同跟进人;同时筛选 “未分配” 跟进人的线索时,结果会包含客户公海里的内容,无法精准找到仅未分配的线索。本次对这两个问题做了优化,提升了线索管理的准确性。
进入官微中心的客户管理页面,在客户列表中找到目标线索对应的 “跟进人” 一栏,若该线索对应的手机号还有其他线索且已分配跟进人,此栏会显示 “同手机号其他线索跟进人” 的相关记录,后续给这条线索分配跟进人时,可参考该记录避免重复分配给不同人员。

在客户管理页面的筛选区域,找到跟进成员相关的筛选下拉选项,点击展开后选择 “未分配 (且不在客户公海)” 这一选项,系统会自动筛选出符合条件的线索,即既没有分配跟进人、也不在客户公海里的线索,方便精准管理这类客户。








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